PAGE  1
000 A000000 06/30/2015
000 C000000 0000033934
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 CORNERSTONE TOTAL RETURN FUND, INC.
001 B000000 811-02363
001 C000000 8666686558
002 A000000 48 WALL STREET, 22ND FLOOR
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10005
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
008 A000001 CORNERSTONE ADVISORS, INC.
008 B000001 A
008 C000001 801-60024
008 D010001 ASHEVILLE
008 D020001 NC
008 D030001 28803
010 A000001 AST FUND SOLUTIONS, LLC
010 C010001 NEW YORK
010 C020001 NY
010 C030001 10005
012 A000001 AMERICAN STOCK TRANSFER & TRUST CO, LLC
012 B000001 84-00416
012 C010001 BROOKLYN
012 C020001 NY
012 C030001 11219
013 A000001 TAIT, WELLER & BAKER LLP
013 B010001 PHILADELPHIA
013 B020001 PA
013 B030001 19103
014 A000001 AST INVESTOR SERVICES LLC
014 B000001 8-68694
015 A000001 U.S. BANK, N.A.
015 B000001 C
015 C010001 CINCINNATI
015 C020001 OH
015 C030001 45202
015 E010001 X
018  000000 Y
019 A000000 Y
      PAGE  2
019 B000000    2
019 C000000 CORNERSTON
020 A000001 CF GLOBAL TRADING, LLC
020 B000001 13-4118257
020 C000001      1
020 A000002 INTERACTIVE BROKERS
020 B000002 26-2292821
020 C000002      1
021  000000        2
022 A000001 INTERACTIVE BROKERS
022 B000001 26-2292821
022 C000001      4834
022 D000001      3987
023 C000000       4834
023 D000000       3987
024  000000 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 Y
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
028 G010000         0
      PAGE  3
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  1.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
      PAGE  4
055 B000000 N
056  000000 N
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061  000000        0
062 A000000 N
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 Y
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 N
066 G000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 N
070 A020000 N
070 B010000 N
070 B020000 N
070 C010000 N
070 C020000 N
070 D010000 N
070 D020000 N
070 E010000 N
070 E020000 N
070 F010000 N
070 F020000 N
070 G010000 N
070 G020000 N
070 H010000 N
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 N
      PAGE  5
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000     15226
071 B000000     22320
071 C000000     79072
071 D000000   19
072 A000000  6
072 B000000        0
072 C000000     1112
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000      397
072 G000000       30
072 H000000        0
072 I000000       24
072 J000000       10
072 K000000        0
072 L000000        7
072 M000000       14
072 N000000        0
072 O000000        0
072 P000000        0
072 Q000000       19
072 R000000        8
072 S000000        7
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000        5
072 X000000      521
072 Y000000        0
072 Z000000      591
072AA000000        0
072BB000000     1298
072CC010000        0
072CC020000     2306
072DD010000      581
072DD020000        0
072EE000000     1298
073 A010000   0.1300
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.2900
073 C000000   1.5700
074 A000000        0
074 B000000        0
074 C000000        0
074 D000000        0
074 E000000        0
      PAGE  6
074 F000000    61384
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000    13865
074 J000000      115
074 K000000        0
074 L000000      106
074 M000000       25
074 N000000    75495
074 O000000      174
074 P000000       87
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000       61
074 S000000        0
074 T000000    75173
074 U010000     4526
074 U020000        0
074 V010000    16.61
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000      406
074 Y000000        0
075 B000000    80147
076  000000    23.50
077 A000000 N
078  000000 N
080 C000000        0
081 B000000   0
082 B000000        0
083 B000000        0
084 B000000        0
086 A010000     49
086 A020000    862
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 CORNERSTONE TOTAL RETURN FUND, INC.
087 A020000 21924U300
087 A030000 CRF
088 A030000 N
088 B030000 N
      PAGE  7
088 C030000 N
088 D030000 N
SIGNATURE   FRANK J. MARESCA
TITLE       TREASURER